3 sections principales sont présentées sur la synthèse :
- Les comptes synchronisés. C’est à dire des comptes que vous avez agrégé vous-même, et ceux gérés par votre conseiller.
- Le patrimoine,
- Et le flux d’activités.
Évolution des comptes synchronisés
Le badge (1) représente la somme de l’ensemble de vos contrats synchronisés avec MoneyPitch (après déduction de vos encours cartes éventuels). Il vous est possible d’importer de nouveaux comptes en suivant le lien Ajouter(2).
En cliquant sur l’une des tuiles Comptes courants, Épargne bancaire ou Placements financiers, vous serez redirigé directement vers l’univers correspondant (3). La tuile sur la Météo de l’agrégation s’affiche dès lors qu’une actualité relative à vos établissements agrégés est disponible (4). Consultez-là si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à votre établissement ou récupérer certains contrats.
Note : Si un encart est vide, c’est qu’aucun compte de ce type (comptes courants, épargne bancaire, placements financiers) n’est géré par votre conseiller.
Comme vous disposez de la fonctionnalité d’agrégation, vous pouvez y agréger un compte vous-même.
Patrimoine
Le badge (1) représente le total de l’actif net de votre patrimoine. Il comprend à la fois les comptes synchronisés, mais aussi l’ensemble des biens et crédits que vous avez renseignés dans le Patrimoine 360°. Il vous est possible d’ajouter d’autres biens en suivant le bouton Ajouter(2) ou en cliquant sur la tuile présentant votre Actif et votre Passif (3). Différents indicateurs patrimoniaux (4) donnent des informations sur des thématiques précises. Cliquez sur ces indicateurs pour affiner leur calcul en renseignant des données complémentaires.
Plus vous saisirez d’informations dans votre Profil et votre Patrimoine, plus ces indicateurs seront précis.
Mes simulateurs
Ces simulateurs vont vous informer et vous aider dans vos prises de décisions. En plus de ceux présentés dans l’écran de Synthèse, des thématiques supplémentaires sont disponibles dans le menu Outils > Simulateurs.
Flux d’activités
Ce panneau recense les dernières informations, mouvements de vos comptes, avertissements, etc. Tout ce qui touche à la vie de votre patrimoine et des informations relayées par votre conseiller.
