Vos premiers pas avec MoneyPitch premium

Bonjour tout le monde !

Bienvenue sur Les sites de FAQ – Base de connaissances utilisateur. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis lancez-vous !

Accès et connexion

Comment activer votre accès à MoneyPitch et vous y connecter.

Prise en main

Vous découvrez MoneyPitch ? Apprenez à vous repérer dans l’écran de Synthèse
Découvrez comment importer vos comptes (agrégation).

Synthèse

Explications sur l’agencement de l’écran de Synthèse de MoneyPitch et sur les différents indicateurs mis à votre disposition.

Profil utilisateur

En connaître davantage sur votre foyer : comment remplir sa situation familiale.

Être en conformité avec la réglementation : Renseigner son profil d’investisseur.

Comptes courants

Dans cette section nous vous aiderons dans les démarches suivantes :
– Consulter les soldes de vos comptes courants, cartes…
– Suivre vos mouvements de compte, les catégoriser.
– Analyser votre situation budgétaire.

Épargne bancaire

Comprendre l’agencement de l’écran de consultation de votre épargne bancaire.

Placements financiers

Cette page est consacrée à l’évolution et à la structure de vos placements financiers. Vous disposez aussi d’une analyse de votre portefeuille, de chaque contrat, et de chaque support qui le compose.

Niveau de risque (SRI)

Le niveau de risque de votre portefeuille ou de votre compte est exprimé selon l’échelle du SRI (Synthetic Risk Indicator). Il est calculé à partir de la moyenne pondérée des SRI de chaque catégorie des supports constitutifs de votre portefeuille/compte ; et tient compte également de la corrélation entre les supports d’une même catégorie, s’il y […]

Patrimoine 360°

Il est important de détailler votre patrimoine afin :
– d’avoir la vision la plus complète possible de votre patrimoine (vision 360°),
– d’affiner les calculs des indicateurs,
– de vous prodiguer les conseils les plus adaptés à votre situation.